Nous sommes fiers d'être membres de :
- Orias
- Anacofi
Transformez votre ambition de reprise en un succès entrepreneurial
Avec plus de 370 000 entreprises à transmettre d’ici 2030 en France, nous comprenons que votre projet nécessite une expertise pointue et un accompagnement sur mesure à chaque étape du processus.
Reprendre une entreprise demande bien plus qu’une simple transaction financière. Vous devez analyser une cible, structurer un montage financier adapté, puis piloter une transition réussie tout en sécurisant votre investissement. Cette complexité exige une approche rigoureuse qui combine vision stratégique et maîtrise technique des mécanismes de croissance externe.
Nous vous proposons un accompagnement complet pour sécuriser chaque dimension de votre acquisition. Notre méthode repose sur trois piliers : une analyse approfondie de la cible qui révèle sa valeur réelle, un montage financier optimisé qui préserve votre trésorerie, et une formation ciblée qui vous donne les clés pour réussir dès la prise de fonction. Vous bénéficiez ainsi d’une vision à 360° qui élimine les zones d’ombre et maximise vos chances de réussite.
Des solutions concrètes pour accélérer votre reprise d'entreprise
Audit d'acquisition (Due Diligence)
Nous réalisons un examen complet des aspects financiers, juridiques et opérationnels de votre cible. Cette analyse vous permet de valider la santé réelle de l’entreprise avant de vous engager et d’identifier les risques cachés comme les litiges non provisionnés, les créances douteuses ou les passifs occultes qui pourraient compromettre la rentabilité de votre investissement.
Financement de reprise d'entreprise
Nous élaborons le montage financier optimal pour votre opération, qu’il s’agisse d’un LBO classique, d’une combinaison dette senior et mezzanine, ou d’une structure avec holding de reprise. Notre connaissance des mécanismes de financement vous permet de limiter votre apport personnel tout en rassurant les partenaires bancaires.
Formation en reprise d'entreprise
Nous vous préparons à prendre en main votre future structure avec une formation pratique adaptée à vos besoins spécifiques. Cette montée en compétence couvre les aspects de gestion opérationnelle, de pilotage financier et de management d’équipe nécessaires pour réussir votre transition.
Contactez nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous
Un accompagnement structuré à chaque étape de la reprise
Chaque reprise suit un parcours unique, mais repose sur une structure commune que nous avons affinée au fil de nos accompagnements. Notre processus s’articule en cinq phases distinctes qui sécurisent progressivement votre investissement.
Cadrage du projet
Nous définissons avec vous les critères de recherche de votre cible idéale en fonction de votre profil, de vos compétences et de votre capacité d’investissement. Cette étape permet d’orienter efficacement la recherche vers des opportunités qui correspondent réellement à vos ambitions.
Analyse de la cible (Due Diligence)
Nous réalisons un audit financier, social et opérationnel complet qui évalue les risques juridiques, fiscaux et opérationnels. Vous disposez ainsi d’une cartographie précise des forces et faiblesses de l’entreprise avant toute prise de décision.
Ingénierie financière
Nous élaborons le Business Plan de reprise et structurons le montage optimal qui combine apport personnel, dette bancaire et éventuellement investisseurs en fonds propres. Cette architecture financière maximise votre effet de levier tout en préservant votre capacité de remboursement.
Levée de fonds et négociation
Nous défendons votre dossier auprès des établissements bancaires et investisseurs, puis négocions le protocole d’accord avec le cédant. Notre expérience des transactions vous permet d’obtenir des conditions optimales et de sécuriser les garanties d’actif et de passif nécessaires.
Accompagnement post-reprise
Nous assurons un suivi durant les premiers mois suivant la prise de fonction pour garantir une transition fluide. Cette période critique détermine souvent le succès à long terme de l’opération, avec la mise en place des outils de pilotage et l’organisation des comités de performance.
Des experts qui comprennent les réalités du repreneur
Cette phrase résume notre philosophie : nous comprenons les enjeux terrain parce que nous les avons vécus. Votre projet de reprise ne se résume pas à une série de ratios financiers, c’est avant tout une aventure humaine qui engage votre patrimoine et votre avenir professionnel.
Nous savons que 44% des repreneurs rencontrent des difficultés majeures pour financer leur projet. Cette réalité nous pousse à innover dans nos montages financiers et à mobiliser l’ensemble de notre réseau pour débloquer les situations complexes. Vous n’êtes jamais seul face aux banques ou aux investisseurs, nous portons votre dossier avec la conviction que procure notre expérience de centaines d’opérations réussies.
La reprise reste autant une affaire de chiffres qu’une rencontre entre un cédant qui transmet son œuvre et un repreneur qui porte un nouveau projet. Nous facilitons cette transmission en créant les conditions d’un dialogue constructif et en sécurisant juridiquement chaque étape du processus. Notre rôle consiste à transformer votre ambition en réalité tangible, avec méthode et pragmatisme.
L'alliance de la spécialisation métier et de l'ancrage territorial
Notre équipe réunit des spécialistes du LBO, des analystes financiers aguerris et des experts sectoriels qui maîtrisent les particularités de votre domaine d’activité. Cette combinaison de compétences nous permet d’évaluer précisément la valeur de votre cible en croisant plusieurs méthodes : approche patrimoniale, analyse des flux prévisionnels et comparaisons sectorielles.
Nous nous appuyons sur un réseau territorial qui nous donne accès à des opportunités off-market, ces entreprises à reprendre qui ne sont pas listées publiquement mais qui correspondent parfaitement à vos critères. Cette capacité à identifier des cibles confidentielles vous offre un avantage concurrentiel décisif dans un marché où plus de 70 000 entreprises sont mises en vente chaque année.
Notre accréditation n°16001221 atteste de notre professionnalisme et de notre conformité aux normes les plus exigeantes du secteur. Vous pouvez vous engager en toute confiance, sachant que chaque dimension de votre projet sera traitée avec le sérieux qu’elle mérite.
Tout ce que vous devez savoir pour lancer votre projet de reprise d'entreprise
Cette foire aux questions a pour objectif de clarifier les enjeux liés à la reprise d’entreprise. Elle apporte des éléments de compréhension sur les étapes du processus, les points de vigilance à anticiper, ainsi que l’accompagnement proposé aux dirigeants pour sécuriser leur projet de reprise.
Un apport de 20 à 30% de la valorisation constitue généralement le minimum requis pour rassurer les partenaires financiers. Cet apport peut provenir de votre épargne personnelle, d'un réinvestissement de patrimoine professionnel existant, ou transiter par une holding de reprise qui optimisera la fiscalité de l'opération. L'apport personnel représente votre engagement dans le projet et démontre votre capacité à partager le risque avec les établissements prêteurs.
L'évaluation d'une entreprise combine trois approches complémentaires. La méthode patrimoniale valorise l'entreprise selon la somme de ses actifs nets. L'approche par les flux prévisionnels (DCF) calcule les revenus futurs actualisés que l'entreprise pourra générer. La méthode comparative s'appuie sur les transactions récentes d'entreprises similaires dans votre secteur, en appliquant des multiples d'EBITDA ou de chiffre d'affaires. Nous croisons systématiquement ces trois méthodes pour déterminer une fourchette de valorisation réaliste qui servira de base à la négociation.
Les passifs cachés constituent le risque majeur : litiges commerciaux non provisionnés, redressements fiscaux potentiels, créances clients douteuses ou stocks surévalués. Ces passifs occultes peuvent apparaître plusieurs mois après la transaction et impacter significativement la rentabilité de votre investissement. La surévaluation de la cible représente un autre écueil fréquent qui conduit à des charges financières excessives limitant votre capacité d'investissement post-acquisition. Une due diligence rigoureuse associée à des garanties d'actif et de passif bien négociées vous protègent efficacement contre ces risques.
Notre approche intégrée couvre l'ensemble du cycle de reprise, depuis l'identification de la cible jusqu'à l'accompagnement post-acquisition. Contrairement à un courtier qui se limite à mettre en relation acheteurs et vendeurs, nous réalisons l'audit d'acquisition en interne, structurons le montage financier optimal, et défendons votre dossier auprès des investisseurs. Vous bénéficiez d'une vision 360° qui sécurise chaque dimension de votre projet. Notre accès à la dette privée et à des investisseurs spécialisés en LBO nous permet de débloquer des financements que les circuits bancaires traditionnels ne peuvent pas toujours proposer. Avec 70% des repreneurs qui atteignent leurs objectifs cinq ans après l'acquisition, nous mettons toutes les chances de votre côté pour rejoindre cette majorité.
