Nous sommes fiers d'être membres de :
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- Anacofi
Sécurisez la transmission de votre patrimoine
La cession d’une PME ou d’une ETI représente l’aboutissement d’un parcours professionnel, souvent plusieurs décennies de développement et de construction. Cette opération complexe exige une préparation minutieuse où se conjuguent impératifs financiers, enjeux stratégiques et dimension humaine. Nous accompagnons les dirigeants dans cette transition majeure en agissant comme un partenaire stratégique, capable de transformer votre projet de vente en une transaction optimisée, fluide et confidentielle.
Notre approche consiste à aligner vos objectifs personnels avec les réalités du marché actuel. Les conditions de cession en 2026 exigent une structuration rigoureuse et une documentation complète pour convaincre les repreneurs. Nous mobilisons notre expertise technique et notre connaissance du tissu économique pour sécuriser chaque étape du processus, de la valorisation initiale jusqu’à la signature finale.
Des réponses sur mesure à vos enjeux de cession
Transmission d'entreprise
Nous organisons le transfert de propriété dans un cadre familial ou à destination de vos collaborateurs les plus proches.
Cette solution privilégie la continuité des valeurs et la préservation de l’identité de votre structure, tout en optimisant les aspects fiscaux et juridiques de l’opération
Vente d'entreprise
Nous structurons la vente de votre société à des acquéreurs externes, qu’il s’agisse de fonds d’investissement, de groupes industriels ou d’entrepreneurs individuels.
Notre intervention couvre la valorisation, la recherche d’acquéreurs qualifiés et la négociation jusqu’au closing final .
Cession d'entreprise en difficulté
Nous intervenons dans les situations de redressement ou de liquidation judiciaire pour élaborer un plan de cession permettant de préserver l’activité et les emplois.
Cette solution mobilise notre expertise en restructuration et notre connaissance des procédures collectives
Optimisation fiscale de cession
Nous mettons en œuvre les dispositifs légaux permettant de réduire l’imposition sur la plus-value réalisée lors de la vente.
Ces mécanismes incluent les abattements pour durée de détention, l’apport-cession avec report d’imposition ou les exonérations selon le montant de la transaction
Contactez nous dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite.
Une méthodologie rigoureuse pour sécuriser votre projet de cession d'entreprise
La réussite d’une cession repose avant tout sur une méthodologie structurée et éprouvée. Chaque étape du processus s’inscrit dans un cadre rigoureux, pensé pour sécuriser l’opération et optimiser les conditions de réalisation. Cette approche globale permet d’anticiper les enjeux clés, tout en accompagnant le dirigeant jusqu’au transfert effectif de propriété.
Les grandes étapes du processus de cession :
Étude et audit approfondi
Analyse détaillée des bilans financiers, de l’organisation RH et du positionnement sur le marché.
Identification des forces de l’entreprise, ainsi que des axes d’amélioration visant à renforcer son attractivité.
Valorisation de l’entreprise
Application de méthodes reconnues par le marché : multiples d’EBITDA, flux de trésorerie actualisés (DCF) et approche par comparables.
Définition d’un prix de marché cohérent, crédible et défendable auprès des acquéreurs potentiels.
Préparation des supports et recherche d’acquéreurs
Rédaction de l’information memorandum, mettant en avant les atouts stratégiques, opérationnels et financiers.
Identification d’acquéreurs qualifiés via un réseau confidentiel, avec signature préalable d’un accord de confidentialité (NDA).
Négociation et sécurisation de la transaction
Gestion des échanges autour de la lettre d’intention (LOI), du prix final et des garanties.
Accompagnement jusqu’au closing, en coordination avec les avocats et experts-comptables, afin de lever les conditions suspensives et finaliser la cession.
Un accompagnement sur mesure pour vous accompagner dans votre cession d'entreprise
Chez Arcalfia, nous ne voyons pas une cession comme une simple transaction financière, mais comme une passation de relais. Notre ADN entrepreneurial nous permet de comprendre vos craintes et vos ambitions. Nous défendons votre vision et l’intérêt de vos salariés avec la même énergie que si c’était notre propre entreprise. Notre approche est transversale : nous conseillons le dirigeant sur l’après-cession et l’optimisation de son nouveau patrimoine.Chez Arcalfia, nous ne voyons pas une cession comme une simple transaction financière, mais comme une passation de relais. Notre ADN entrepreneurial nous permet de comprendre vos craintes et vos ambitions. Nous défendons votre vision et l’intérêt de vos salariés avec la même énergie que si c’était notre propre entreprise. Notre approche est transversale : nous conseillons le dirigeant sur l’après-cession et l’optimisation de son nouveau patrimoine.
Une expertise reconnue, construite au plus près des entreprises
Notre expertise territoriale repose sur un équilibre maîtrisé entre puissance structurelle et proximité opérationnelle. Nous associons les standards d’une banque d’affaires organisée à l’agilité d’un cabinet solidement implanté localement. Cette double approche nous permet d’apporter des solutions exigeantes, tout en restant disponibles, réactifs et à l’écoute des spécificités de chaque projet.
Une expertise ancrée localement et reconnue par le marché
Connaissance approfondie du tissu économique régional
Maîtrise des dynamiques locales et des acteurs clés de chaque secteur.
Capacité à anticiper les enjeux territoriaux influençant la valorisation et l’attractivité des entreprises.
Accréditations et structuration de haut niveau
Accréditation professionnelle garantissant des standards élevés d’intervention.
Appui sur des filiales spécialisées, permettant de mobiliser des ingénieurs financiers expérimentés.
Structuration d’opérations complexes, adaptées aux exigences du marché.
Expertise technique en valorisation et ingénierie financière
Maîtrise de l’ensemble des méthodes de valorisation : comparables sectoriels, flux de trésorerie actualisés (DCF) et approches mixtes.
Construction d’analyses robustes, crédibles et défendables lors des négociations.
Ciblage précis des repreneurs et efficacité opérationnelle
Identification de repreneurs pertinents grâce à une lecture fine des réseaux locaux et sectoriels.
Conduite de négociations efficaces, fondées sur la proximité, la réactivité et la confiance.
Spécialisation sur les entreprises valorisées entre 1 et 20 millions d’euros, segment où l’accompagnement personnalisé crée une réelle valeur ajoutée.
Tout ce que vous devez savoir pour lancer votre projet de cession
Cette foire aux questions a pour objectif d’apporter des réponses claires aux interrogations les plus fréquentes liées à la cession d’entreprise. Elle vous permet de mieux comprendre les enjeux du processus, les garanties mises en place et notre manière d’accompagner chaque dirigeant, à chaque étape de son projet.
L'anticipation représente un facteur clé de réussite pour toute opération de cession. L'idéal consiste à engager la préparation 18 à 24 mois avant la mise en vente effective. Ce délai permet d'optimiser votre structure financière, de fiabiliser vos process opérationnels et de corriger les éventuelles faiblesses identifiées lors de l'audit préalable. Une préparation suffisante améliore significativement votre valorisation et élargit le périmètre des repreneurs potentiels.
Nous appliquons un protocole de confidentialité strict tout au long du processus. Le mandat de vente reste anonyme dans la phase initiale de prospection. Chaque candidat repreneur signe un accord de confidentialité (NDA) avant d'accéder aux informations détaillées concernant votre entreprise. Ce contrat juridiquement contraignant interdit toute divulgation des données communiquées et toute utilisation en dehors du cadre strict de l'opération envisagée. La dataroom contenant les documents sensibles n'est ouverte qu'après signature de ce NDA.
Notre processus de sélection combine vérification financière et analyse stratégique. Nous effectuons systématiquement un audit de solvabilité pour valider la capacité du candidat à financer l'acquisition. Cette vérification inclut l'examen de ses fonds propres, de sa capacité d'endettement et de ses relations bancaires. Nous analysons également la cohérence entre son projet de développement et les spécificités de votre entreprise. Cette double validation garantit que seuls des repreneurs sérieux et pertinents accèdent aux informations confidentielles.
Notre taux de concrétisation se situe largement au-dessus de la moyenne du marché bancaire classique. Cette performance s'explique par notre sélection rigoureuse des dossiers en amont et par l'étendue de notre réseau d'acquéreurs qualifiés. Les entreprises bien préparées affichent des taux de réussite significativement supérieurs aux structures qui engagent leur cession sans accompagnement professionnel. Notre approche méthodique, qui combine expertise financière et connaissance sectorielle, permet de sécuriser les transactions même dans un contexte de marché exigeant.
